易车宣布控股子公司易鑫完成全球发售

2017-11-17 15:22    作者:晓辉    来源:新锐车网    浏览:

北京,2017年11月16日—中国领先的汽车互联网企业易车控股有限公司(纽交所股票代码:BITA,下文简称“易车”)今天宣布其控股子公司易鑫集团有限公司(香港联交所股票代码:2858,下文简称“易鑫”),国内领先的互联网汽车零售交易平台,已完成股票全球发售(下文简称“全球发售”)。易鑫股票已于香港时间2017年11月16日上午9时30分在香港联合交易所主板开始挂牌交易。

易鑫此次全球发售共计878,680,000股,约占其发售后总发行股份的14%(假设未行使超额配售权,并且即日起易鑫未按其股票激励计划额外发行任何新股),每股发行价定为7.70港元。此外,易鑫已给予其全球承销商超额配售权,若行使该配售权,易鑫或须按上述发行价最多额外发行131,802,000股。

扣除承销商佣金及其他与此次全球发售相关的费用后,在未行使超额配售权的情况下,此次全球发售总募集资金净额约为65.04亿港元。所得募集资金净额将用于执行易鑫的销售及市场营销计划,进一步加强易鑫的研发与技术能力,充沛易鑫的资金实力以支持自营业务,有选择性地收购或投资与易鑫业务互补的资产和业务,以及用作运营资金和其他一般公司用途。

易鑫全球发售后,易车通过拥有多数投票权,仍为易鑫的控股股东。易鑫的其他主要战略股东包括中国领先的互联网增值服务提供商腾讯控股有限公司(香港联交所股票代码:0700),中国最大的零售商京东集团(纳斯达克股票代码:JD),和全球最大的中文搜索引擎百度(纳斯达克股票代码:BIDU)。

易鑫的股票并未以及未来也不会按照修订版美国《1933年证券法》(下文简称“《证券法》”)或任何美国州证券法进行登记;在没有按照《证券法》登记或没有《证券法》和州证券法所允许的登记豁免的情况下,不能在美国地区进行发行或出售。

关于易车控股有限公司

易车控股有限公司(纽约证券交易所代码:BITA)是中国快速增长的汽车行业中领先的互联网内容和营销服务与交易服务提供商。易车业务主要分为三个板块:广告与会员业务、交易服务业务,以及数字营销服务业务。

易车的广告与会员业务通过bitauto.com的网站和移动应用平台,为汽车厂商提供丰富多样的广告服务,并为消费者提供最新的新车与二手车价格、促销信息、参数规格、评测信息以及消费者反馈。易车也通过SaaS平台实施会员服务,为汽车经销商提供从PC端到移动端的数字化整合营销解决方案。经销商会员能够在 SaaS平台上进行建立网上展厅、刊登价格及促销信息、提供经销商联系方式、进行广告投放等操作,并且能够通过该平台进行客户关系管理,抓取广大有购买意向的客户,对其进行有效的汽车网络营销。

易车的交易服务业务是中国领先的汽车交易服务平台,业务包括为汽车经销商提供辅助交易服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联网金融平台服务。

易车的数字营销服务业务为汽车制造商提供一站式数字营销服务,包括网站建设和维护、互联网公关、网络营销和广告代理服务。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述,即遵循《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of1995)中的“安全港”规定做出的陈述。前瞻性陈述的界定,包括“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”及其他类似陈述。此外,本公告中的公司未来业绩展望,管理层引述,以及易车的战略和运营计划,均包含前瞻性陈述。易车在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻发布、以及管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头陈述中,亦可能作出书面或口头的前瞻性陈述。所有并非历史事实的陈述,包括有关易车的看法及预期的陈述,均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在风险及不确定性。诸多因素可导致易车的事实性结果与任何前瞻性陈述中所包含的信息出现重大差异,包括但不限于以下各项︰公司目标及战略;未来业务发展、财务状况及经营业绩;有关中国汽车行业及互联网营销行业增长的预期;有关公司对服务与服务模式的市场需求及市场接纳度的预期;有关公司对提升品牌知名度的预期;有关公司维持并强化与主要客户、合作网站及媒体供应商关系的预期;与公司业务、中国汽车购买和保有相关的政府政策及法规;公司吸引及保留优秀雇员的能力;公司获取市场趋势及技术发展最新资讯的能力;所在行业在中国及全球的竞争情况;中国整体经济及业务状况;及公司有效保护自有知识产权与不侵害他人知识产权的能力。有关上述风险及其他风险的详细资料刊载于易车向美国证券交易委员会提交的文件中,其中包括易车于20-F表格中发布的年报。除适用法律另有要求外,易车不承担任何义务就新信息、未来事件或其他事项更新任何前瞻性陈述。本公告及附件提供的所有信息均为截至于本公告发布日期,除适用法律另有要求外,易车并无义务更新该信息。

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